证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-145 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容委果、准确、完好，莫得诞妄记录、误 导性述说大约要紧遗漏。   极度教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东说念主握有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性料理要求的，不行将所握“孩王转债”调遣为股票，特提请投资者存眷不行 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大相反，极度提醒“孩王转债”握有东说念主小心在限期内转股，要是投资者未及 时转股，可能靠近耗损，敬请投资者小心投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 来回日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创业板 上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条目。聚拢当 前市集及公司自己情况，经过详细沟通，公司董事会承诺公司讹诈“孩王转债”的 提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的策划事项公告如下：   一、可调遣公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督料理委员会《对于承诺孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）承诺，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所承诺，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来回， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   左证《召募诠释书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次诊治的情况   本次刊行的可调遣公司债券的启动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一来回日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 1 月 9 日从头起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否讹诈“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未捣毁限售的界限性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的界限性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东说念主原因辞职，公司决定取消其激发对象阅历并回购刊出其已获授但尚未捣毁限 售的第一类界限性股票总共 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股诊治为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现相连三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会左证《召募诠释书》的章程全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱策划的一皆事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募诠释书》相关条目，确信本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起收效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年界限性股票激发策划第二类界限性股 票第一个包摄期包摄条件建立的议案》，公司 2022 年界限性股票激发策划第二 类界限性股票第一个包摄期包摄条件仍是建立，本次闲隙包摄条件的激发对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类界限性股票数目为 479.0560 万股。经遐想，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股诊治为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司泄漏了《2023 年 年度权益分配践诺公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 诊治为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未捣毁限售的界限性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东说念主原因辞职，公司决定取消其激发对 象阅历并回购刊出其已获授但尚未捣毁限售的第一类界限性股票总共 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股诊治为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成了上述界限性股票的回购刊脱手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经遐想，“孩王转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一来回日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦 不淡漠向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 7 月 25 日 从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否讹诈“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来回日起的一个月内（2024 年 条目，亦不淡漠向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司泄漏了 《2024 年半年度权益分配践诺公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    《召募诠释书》中对有条件赎回条目的相关商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意相连三十个来回日中至少十五个 来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来回日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱遐想，诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱遐想。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来回 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何相连三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回践诺安排    （一）赎回价钱及赎回价钱确凿信依据    左证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。遐想经由如下：当期应计利息的遐想公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的推行日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   甘休赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “孩王转债”握有东说念主。   （三）赎回步伐实时间安排 握有东说念主本次赎回的相关事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商成功划入“孩王转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考容颜   盘考机构：公司证券部   盘考地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   盘考策划东说念主：戴璐   盘考电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、推行欺压东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件闲隙前的六个月内来回“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件闲隙前的六个月内，公司控股推动很是一 致举止东说念主江苏博想达企业信息盘考有限公司、南京千秒诺创业投资合股企业（有 限合股）和南京子泉投资合股企业（有限合股）期初总共握有 200.4493 万张“孩 王转债”，时间总共卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末握有 0 张“孩王转 债”；董事、高档料理东说念主员侍光磊先生期初握有 0 张“孩王转债”，时间买入 推行欺压东说念主、控股推动、握股 5%以上的推动、其他董事、监事、高档料理东说念主员 不存在来回“孩王转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股申报。具体转股操作建议债券握有东说念主在申报前盘考开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并来回日内屡次申报转股的，将合并遐想转股数目。可转债 握有东说念主请求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的策划章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额很是所对应确当期吩咐利息。 申报后次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议步伐   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，聚拢当 前市集及公司自己情况，经过详细沟通，公司董事会、监事会承诺公司讹诈“孩 王转债”的提前赎回职权。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律想法书，以为：甘休本法律想法书出具之 日，本次赎回顺应《监管携带》第二十条第一款及《召募诠释书》的章程；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息泄漏和里面决策步伐，顺应《监管携带》及 《召募诠释书》的相关章程，公司后续尚需左证《监管携带》的相关章程履行相 应信息泄漏义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项仍是公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批步伐，顺应《可调遣公司债券料理办 法》《深圳证券来回所上市公司自律监管携带第 15 号——可调遣公司债券》等 相关法律司法的章程及《召募诠释书》对于有条件赎回的商定。   要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回践诺事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律想法书； “孩王转债”暨赎回践诺的核查想法。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会